中国互联网25年冰火两重天:婴儿VS垂暮

2019-07-11 09:39栏目:互联网
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  25周年的特殊一年,今年的互联网大会以“创新求变再出发优质发展谱新篇”为主题,无论是规模还是议题丰富程度都远超往届。

  对于整个互联网产业而言,随着5G时代到来,从互联网+到智能+,互联网正大有可为。“互联网才刚刚开始。”阿里巴巴技术委员会主席王坚在主旨演讲时表示,如果把互联网比作黑土地的话,以后会生长出什么,我们还不知道。

  在王坚看来只是刚刚开始的互联网已经展示了强劲的发展后劲。众多互联网领军企业在演讲中已经展示了其赋能医疗农业的具体进展,未来,还有更大的想象空间。

  一边是万物生长,朝气蓬勃景象。另一边,25年来在竞争合作中颇多“恩怨”的电信运营商则是另一番景象:人口红利消失殆尽,流量增量增速接近瓶颈,加之电信行业改革的持续推进,今年一季度三运营商营收集体下降,今年5月整个电信业收入同比下降1.6%。

  2018年,BAT的利润和也超过了三大运营商,一边是充满无限可能的婴儿,一边则是等待涅槃重生的垂暮之人。“运营商为什么做不过互联网?”的发问一直都在。25年来,二者如何在竞争合作中发展?5G时代二者又如何走向?

  回顾中国接入互联网的25年发展中,运营商与互联网的竞争合作伴随着信息通信发展呈现不同的特征。二者的关系大致分为三个阶段。

  第一阶段是互联网公司作为商服务补充部分存在。此时的商是整个产业链的利益分配者。中国移动打造的移动梦网模式,赋予了互联网企业接入收费能力,在2000年前后的那一轮互联网泡沫中,新浪、搜狐等初创企业得以生存成长。互联网企业蜂拥围绕力求分一杯羹的情景令人记忆犹新:时任中移动数据业务负责人的鲁向东参加某个会议,当他走出会场,追至换名片的人不计其数,鲁向东的车窗徐徐关上时,一堆名片仍然塞进车内。

  中移动缔造的梦网帝国也成了滋生腐败的温床,颇具讽刺意味的是,鲁向东后来也因此落马。

  进入3G时代,互联网公司通过优质的服务让用户产生了巨大的黏性,逐步掌握了利益的分配权力,互联网的业务替代了运营商传统业务,电信运营商逐步地变成数据流量的管道。二者矛盾加剧,“微信收费”是这一时期的代表事件。

  这一时期,行业步入互联网为主导的发展阶段,非话收入占比达五成以上,智能终端渗透率也超过50%;为了构建所有数据流量的载体,运营商倾力于光纤宽带网络和4G网络建设,但所有这些投资都有沦为为他人做嫁衣的可能性。OTT大潮更加汹涌,不仅短信被替代,曾是运营商安身立命的语音也面临被替代的境地。2014年基础电信增速下滑至12%,主要原因是移动互联网业务收入增幅难以抵消语音传统业务的下滑幅度。

  严峻形势下,曾经被视为运营商未来的智能管道之路在机制体制各项制约下已经走不通。

  在铁塔公司成立、网业分离大势所趋下,“去电信化”的互联网化转型成为其最后的救命稻草。这个时期,提出再造一个新移动,发布“不做传统运营商”的宣言。中国电信对成为“互联网化运营商”的路线图给出了描述:在基础业务领域,用互联网思维、方法进行改造升级,快速形成互联网化运营商的差异化优势;在新兴业务领域,借助自身作为电信运营商的优势,按照互联网规律,通过集约快速提升新兴业务的行业市场地位。实践中,三大运营商也迈出转型步伐:中移动五大基地合并成立互联网公司、中电信四大领域向民资开放、中联通成立创投公司探索资本经营。

  但理想丰满,现实骨感。业内专家直言,客观来说,运营商希望基于智能管道实现数字化转型,无论是在速度、成本还是成效方面,都远不及OTT企业,因此即使没有法律限制,就让运营商和OTT企业开展公平竞争,最终也未必能胜出。

  在智能管道梦碎,运营商何去何从的思考中,信息通信业进入新的阶段,铁塔公司成立、提速降费落地、5G商用推进、联通混改进入实质阶段。

  对于互联网,运营商开始全面拥抱。2018,中国联通董事长王晓初在董事会上表示: “与互联网公司业务合作已经全面展开。”

  在与互联网竞争合作中,运营商也将进一步管道化。用户对大流量套餐需求增加,迎合这一趋势,运营商纷纷推出不限流量套餐,从联通的冰激凌套餐开始,连在此领域最为保守的中移动也加快步伐。与此对应的是,流量收入也将在2018年迈过增量不增收的关键拐点。

  此前,中移动总裁李跃曾在公开场合表示,对大流量套餐应设限,因为相关产品即使当前赚钱,将来也很可能导致亏损,后果不堪设想。作为龙头企业,有责任保护行业价值。就在运营商高层不断呼吁保护行业价值,发展高质量通信的同时,来自各地方运营商的竞争更趋白热化。

  运营商与互联网公司合作推出的各种互联网卡,也被视为“赔本卖吆喝”。互联网企业的业务以免费为卖点,北京邮电大学教授吕廷杰表示,互联网产业免费逻辑的底气来自OTT。互联网公司在运营商基础设施上跑应用。让运营商自己向客户收流量费,从而将经营成本的一大部分转嫁到电信运营商身上,并使运营商迅速管道化。

  业内人士直言,电信运营商管道化加剧是一个不争的事实。趋势加剧,且不可遏制。

  业界关于“运营商为什么做不过互联网?”的分析中,体制思路是不可忽略的因素,在运营商国有体制“无过即有功”的体制下,试错空间被挤压,面对转瞬即逝的互联网产品机遇,能否快速跟进并落地执行是关键。运营商也曾有过飞信等不错的产品规划,但封闭、条块分割的机制下,一手好牌打不出好的结局。

  运营商与互联网公司更多地开始在资本、业务层面合作,这样的讨论也没有太大意义。5G的到来又为运营商与互联网打开新的大门。

  在今天的大会演讲中,搜狗、阿里、腾讯都更多地强调了其赋能国计民生的案例,如腾讯的科技脱贫,三年组织了5亿人种树1亿棵。

  对于运营商而言,业内人士直言,从5G开始,电信运营商的核心任务应该是多研究问题,而不是研究如何增长。交通问题、城市化问题等等,每一个问题,都需要数字化的连接,这些也是运营商的机会。

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